営業企画およびセールスマネージャー
SFAやCRMの入力項目を設計し、チーム内での報告フォーマットを統一したい時
Use cases
About
このToDo情報マインドマップテンプレートは、ビジネスにおける顧客接点やタスク管理を体系化するために設計された26個のノードで構成されるフレームワークです。主に営業担当者やプロジェクトマネージャーが使用し、リードジェネレーションから参画後フォローまで、業務のフェーズに応じた情報の整理をカバーしています。このToDo情報テンプレートを活用することで、商談やカウンセリングといった具体的な活動内容と、それに紐づくToDo情報 cheat sheetを一つの画面で俯瞰できます。特に「選択項目に対応した表示項目の変化」をルートに据え、活動概要や活動詳細といった記録項目を論理的に配置しているため、CRM入力の標準化や業務フローの可視化に最適です。
Terms and ConditionsWhen to use this template
カスタマーサクセスおよび営業担当者
顧客との初回商談からアフターフォローまでの全工程を可視化し、タスク漏れを防ぎたい時
プロジェクトリーダー
新規プロジェクトの立ち上げ時に、発生しうるToDoのカテゴリを網羅的に洗い出したい時
How to use this template
Step 1
テンプレートファイルをXmindで開く
ダウンロードした .xmind ファイルを Xmind デスクトップ版または Web 版で開き、全体の構造を確認します。
Step 2
業務フローに合わせて項目を調整する
「商談」や「カウンセリング」などの既存ノードを、自社の実際の業務プロセスに合わせて名称変更や削除を行います。
Step 3
具体的なタスクをToDo情報に追加する
各カテゴリの下にサブトピックを作成し、具体的な期限や担当者を記入して日々のタスク管理を開始します。
Frequently asked questions
このテンプレートには、顧客との接点管理に必要な「商談」「カウンセリング」「トラブル対応」などの主要カテゴリと、それに関連する「活動概要」「ToDo情報」などの入力項目が構造化されて含まれています。
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