業務經理與行銷團隊
規劃季度客戶開發策略時，需要系統化列出講座、電訪等行動方案。
Use cases
About
恆生企管顧問公司的客戶開發與培訓體系，涵蓋5大模組（客戶開發、課程、增員、豐盛力、行銷力），共29個節點。模板以「客戶開發模組」為起點，包含王大醫生團隊模組（每週一訓練、問卷、電訪）、企業講座（蕭小姐）及教職員講座（國中、高中）。「增員系統模組」細分為增員講座、新人啟動（BE:願景、好賺、使命感）及AG養成訓練（學習改變命運）。這份Xmind模板適合金融顧問公司用於業務流程管理與人才培育。
Terms and ConditionsWhen to use this template
培訓主管與人資部門
設計新人培訓課程時，需要結構化學習路徑（如AG養成訓練）。
課程策劃人員與講師團隊
籌備財商講座（如房產講座）時，需要確認講師、主題與流程。
How to use this template
Step 1
開啟檔案並瀏覽核心模組
在 Xmind 中開啟模板後，請先展開客戶開發、課程、增員、豐盛力與行銷力這五大核心模組以掌握整體架構。
Step 2
自定義開發與培訓節點
根據您的業務需求，針對王大醫生團隊、企業講座或增員系統等節點進行文字修改與內容擴充。
Step 3
標註任務進度並匯出分享
利用 Xmind 的標記功能設定任務優先順序，並將最終的業務流程圖匯出為 PDF 或圖片與團隊成員共享。
Frequently asked questions
模板包含5大模組：客戶開發模組、課程模組、增員系統模組、豐盛力、行銷力，共29個節點，涵蓋業務開發、教育訓練與個人成長。
客戶開發模組提供王大醫生團隊模組（每週一訓練、問卷、電訪）、企業講座（蕭小姐）及教職員講座（國中、高中），可依此規劃具體行動。
AG養成訓練分為三個階段：第一階段聽課10次以上，第二階段聽課10次以上並考核，第三階段聽課10次以上並考核，逐步提升專業能力。
房產講座分前後篇：前篇探討房屋稅、地價稅、遺贈稅、以房養老陷阱；後篇討論房子是資產還是負債，由講師SHER及三位講師主講。
適合。模板專為恆生企管顧問公司設計，涵蓋客戶開發、課程培訓、增員系統等，可直接用於業務管理與團隊培訓。
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