Auditeurs énergétiques et techniciens de bureau d'études
Lors de la phase de diagnostic technique pour structurer la collecte des données thermiques et administratives
使用情境
關於
Le Process de génération d'évaluation thermique K mind map est un guide opérationnel structuré en 79 nœuds, conçu pour les auditeurs énergétiques et les conseillers en rénovation. Ce document détaille l'intégralité du flux de travail, de la simulation initiale sur Cap Rénov' jusqu'à l'exportation finale du rapport de synthèse. Il couvre des étapes critiques telles que l'importation de fichiers .CSV sur Odoo, la gestion des données clients dans le CRM, et l'optimisation algorithmique des aides financières. Ce Process de génération d'évaluation thermique K template sert de cheat sheet technique pour garantir la conformité des audits énergétiques et maximiser les subventions pour les propriétaires. La structure permet de naviguer précisément entre la Création opportunité et le remplissage des questionnaires réglementaires, assurant une traçabilité totale des scénarios de travaux comme le BBC ou les économies d'énergie de 30%.
使用條款何時使用此範本
Conseillers en rénovation énergétique et chargés d'affaires
Pendant le montage du dossier de financement pour ne négliger aucune aide publique ou privée
Responsables d'agence et formateurs techniques
Lors de la formation de nouveaux collaborateurs sur le flux de travail Odoo et Cap Rénov'
如何使用此範本
步驟 1
Importer vos données sources
Ouvrez le fichier .xmind et commencez par configurer la branche Cap Rénov' en important votre fichier .csv pour synchroniser les données du logement.
步驟 2
Personnaliser les opportunités CRM
Modifiez les nœuds de la section Création opportunité avec les informations réelles de votre client, en respectant la nomenclature des références internes.
步驟 3
Générer le rapport final
Suivez les étapes de la branche Export du rapport pour valider la synthèse d'audit et imprimer le document final directement depuis votre interface de gestion.
常見問題
L'importation s'effectue via l'onglet « export cap renov » sur Odoo. Vous devez charger le fichier .csv généré précédemment, sauvegarder, puis vérifier scrupuleusement les données dans l'onglet « information logement » pour assurer la cohérence du diagnostic.
Le modèle prévoit trois structures types : le Scénario 1 basé sur la volonté du client, le Scénario 2 visant 30% d'économie d'énergie, et le Scénario 3 dédié aux standards BBC (Bâtiment Basse Consommation).
Bien que Xmind cartographie le processus, il indique précisément d'utiliser l'onglet « aides » pour afficher les options disponibles et activer la fonction « optimiser les aides (logarithme) » afin de calculer le meilleur plan de financement.
Oui, il inclut une étape spécifique nommée « Création des devis » qui suit immédiatement le remplissage des sondages techniques, permettant de transformer l'évaluation thermique en proposition commerciale concrète.
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