Conseillers en gestion de patrimoine et family offices.
Lors de la mise en place d'une stratégie patrimoniale globale pour une famille fortunée.
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Le template FAMILY OFFICE Approche globale & Expertise est un mind map structuré en 5 branches principales et 44 nÅuds, conçu pour les conseillers en gestion de patrimoine et les family offices. Il couvre l'ingénierie patrimoniale, la gouvernance familiale, la gestion de fortune et la coordination avec les experts (expert comptable, notaire, avocat). Les nÅuds clés incluent 'Valoriser les actifs et gérer le passif', 'Gouvernance de famille' avec 'Charte de famille' et 'Conseil de famille', ainsi que 'Gestion de Fortune Placements Patrimoine' avec 'Allocation d'actifs' et 'Reporting et Veille financiÚre'. Ce template Xmind sert de feuille de route complÚte pour structurer une approche globale du patrimoine, en intégrant les aspects juridiques, fiscaux et relationnels.
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Chefs d'entreprise et leurs conseils juridiques et fiscaux.
Pour préparer une transmission d'entreprise ou une cession d'actifs professionnels.
Familles actionnaires et médiateurs familiaux.
Lors de la création ou de la révision d'une charte de famille et d'un conseil de famille.
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Ouvrir et explorer la structure globale
Téléchargez le fichier .xmind et parcourez les cinq branches stratégiques pour visualiser l'ensemble de l'ingénierie patrimoniale et de la gouvernance familiale.
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Personnaliser les données et objectifs clients
Adaptez les nÅuds existants en saisissant vos propres actifs, vos partenaires experts et vos objectifs spécifiques de gestion de fortune directement dans la carte.
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Suivre les actions et partager le bilan
Utilisez les sous-nÅuds comme une checklist opérationnelle pour vos veilles fiscales avant d'exporter le document final en PDF pour vos clients ou collaborateurs.
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Il inclut 5 branches principales : valorisation des actifs, ingénierie patrimoniale, gouvernance de famille, gestion de fortune et une relation à cinq niveaux (confiance, long terme, discrétion, disponibilité, impartialité).
Utilisez les nÅuds 'Valeurs & Ethique', 'Charte de famille', 'Conseil de famille' et 'Plan de continuité' pour structurer les décisions familiales et assurer la pérennité des biens.
Oui, il couvre l'allocation d'actifs, le reporting, la veille financiÚre, le contrÎle des risques et les fonds dédiés, permettant une gestion complÚte des placements.
Oui, vous pouvez modifier chaque nÅud, ajouter des sous-branches et adapter le contenu à votre situation patrimoniale spécifique.
Le template liste l'expert comptable, le notaire, l'avocat, les banquiers et assureurs comme partenaires clés de l'ingénierie patrimoniale.
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