Conseillers en gestion de patrimoine et family offices.
Lors de la mise en place d'une stratégie patrimoniale globale pour une famille fortunée.
Use cases
About
Le template FAMILY OFFICE Approche globale & Expertise est un mind map structuré en 5 branches principales et 44 nœuds, conçu pour les conseillers en gestion de patrimoine et les family offices. Il couvre l'ingénierie patrimoniale, la gouvernance familiale, la gestion de fortune et la coordination avec les experts (expert comptable, notaire, avocat). Les nœuds clés incluent 'Valoriser les actifs et gérer le passif', 'Gouvernance de famille' avec 'Charte de famille' et 'Conseil de famille', ainsi que 'Gestion de Fortune Placements Patrimoine' avec 'Allocation d'actifs' et 'Reporting et Veille financière'. Ce template Xmind sert de feuille de route complète pour structurer une approche globale du patrimoine, en intégrant les aspects juridiques, fiscaux et relationnels.
Terms and ConditionsWhen to use this template
Chefs d'entreprise et leurs conseils juridiques et fiscaux.
Pour préparer une transmission d'entreprise ou une cession d'actifs professionnels.
Familles actionnaires et médiateurs familiaux.
Lors de la création ou de la révision d'une charte de famille et d'un conseil de famille.
How to use this template
Step 1
Ouvrir et explorer la structure globale
Téléchargez le fichier .xmind et parcourez les cinq branches stratégiques pour visualiser l'ensemble de l'ingénierie patrimoniale et de la gouvernance familiale.
Step 2
Personnaliser les données et objectifs clients
Adaptez les nœuds existants en saisissant vos propres actifs, vos partenaires experts et vos objectifs spécifiques de gestion de fortune directement dans la carte.
Step 3
Suivre les actions et partager le bilan
Utilisez les sous-nœuds comme une checklist opérationnelle pour vos veilles fiscales avant d'exporter le document final en PDF pour vos clients ou collaborateurs.
Frequently asked questions
Il inclut 5 branches principales : valorisation des actifs, ingénierie patrimoniale, gouvernance de famille, gestion de fortune et une relation à cinq niveaux (confiance, long terme, discrétion, disponibilité, impartialité).
Utilisez les nœuds 'Valeurs & Ethique', 'Charte de famille', 'Conseil de famille' et 'Plan de continuité' pour structurer les décisions familiales et assurer la pérennité des biens.
Oui, il couvre l'allocation d'actifs, le reporting, la veille financière, le contrôle des risques et les fonds dédiés, permettant une gestion complète des placements.
Oui, vous pouvez modifier chaque nœud, ajouter des sous-branches et adapter le contenu à votre situation patrimoniale spécifique.
Le template liste l'expert comptable, le notaire, l'avocat, les banquiers et assureurs comme partenaires clés de l'ingénierie patrimoniale.
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