Prospect form detail

模板包含姓名、性别、年龄、国家、地区、城市、嗜好和喜好、市场类别、曾经高峰业绩、人脉网络、个性特点和要求、预计成功率、市场初步策略、人员配合、资源和资本、反馈与意见、时间线与期望等17个主要字段，覆盖客户全维度信息。

在Xmind中打开模板后，根据客户实际情况填写各字段。重点利用「预计成功率」和「时间线与期望」分支快速判断客户优先级，并结合「市场类别」和「个性特点」制定个性化跟进策略。

适用于B2B销售、金融理财顾问、保险经纪等需要详细客户画像的行业，尤其适合高净值客户或复杂产品的销售流程。

包括外汇、拆分、区块链、股票、商品以及其他（请注明），覆盖主流投资领域，便于了解客户的投资经验。

可以。在Xmind中直接编辑节点名称、添加或删除分支，例如在「嗜好和喜好」下增加具体兴趣条目，或调整「预计成功率」的阈值。