Directeurs d'agence et Managers commerciaux
Standardisation des processus de vente et de transmission administrative au sein d'une agence immobilière
Trường hợp sử dụng
Giới thiệu
Ce modèle de Frise-Chronologique pour Xmind est un outil de gestion de projet immobilier structuré pour suivre le parcours client de la prospection à la signature. Avec 121 nœuds détaillés, il couvre l'intégralité du flux de travail opérationnel, incluant les étapes critiques comme le « RDV SIGNATURE MANDAT » et la préparation du dossier « CCMI ». Conçu pour les professionnels de la construction et de l'immobilier, ce document sert de guide de processus pour assurer la conformité administrative et technique. La structure permet de visualiser précisément quand remplir la « Fiche de Transmission Mandat » et comment organiser les « Données Récoltées » pour chaque dossier client. C'est un outil indispensable pour synchroniser les actions entre le commercial, le manager et le bureau d'études (BE).
Điều khoản sử dụngKhi nào dùng mẫu này
Commerciaux et Assistants administratifs
Suivi rigoureux des pièces justificatives pour le montage d'un dossier de construction
Conducteurs de travaux et Dessinateurs
Coordination technique entre le terrain et le bureau d'études pour la validation des plans
Cách dùng mẫu này
Bước 1
Ouvrir le fichier de processus
Téléchargez et ouvrez le fichier .xmind pour visualiser l'ensemble de la frise chronologique du parcours client.
Bước 2
Adapter les étapes clés
Personnalisez les nœuds comme « RDV SIGNATURE CCMI » en ajoutant vos propres listes de contrôle ou documents spécifiques.
Bước 3
Partager avec l'équipe
Exportez la frise en PDF ou image pour l'intégrer à votre manuel de procédures internes ou l'afficher en agence.
Câu hỏi thường gặp
Ce modèle comprend un flux de travail complet pour la vente de maisons individuelles, couvrant les rendez-vous commerciaux, la signature du mandat, la complétude du CCMI, et la transmission des dossiers techniques au bureau d'études.
Utilisez les branches dédiées à la « Fiche de Transmission CCMI » pour vérifier que tous les documents, tels que la notice descriptive, les plans BE et l'analyse financière, sont présents avant l'envoi en LRAR.
Oui, vous pouvez modifier chaque étape, ajouter vos propres procédures internes comme la « Déclaration de la vente dans Tobby » ou adapter les listes de contrôle selon vos spécificités régionales.
Le modèle indique précisément de remplir cette fiche lors de la phase « Post Signature », juste après avoir complété manuellement le mandat et déclaré la vente dans votre logiciel de suivi.
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